业务痛点
1、 企业存在信息壁垒
作为以销售为主的助贷机构，销售部门需要及时掌握贷款产品情况、线索跟进情况、签约情况、回款情况。也就是说一个完整的销售闭环涉及到销售、产品、财务、合同等众多流程。
然而现在的情况却是还有不少助贷机构仍旧在采用Excel表格对业务进行管理，这样的管理方式风险高、业务推进效率低，容易导致员工对各种数据信息的局限性，无形中增加了员工的工作量，在一定程度上拖累员工，降低员工工作效率，进而影响员工人均业绩产能。
2、 业务管理流程混乱
员工入职一段时间后，肯定积累了不少客户，随着客户量的增多，客户有不同的跟进阶段，比如初步沟通、待邀约、上门、签约、进件等阶段，处于不同跟进阶段的客户当然应该根据不同的跟进阶段采取不同的沟通方式，但是没有客户管理系统的辅助，员工对于之前的客户跟进记录、客户跟进阶段的掌握都会十分混乱，从而影响跟进效果。
3、 数据统计不全面
站在公司管理角度，如果没有客户管理系统，就没有办法随时随地准确掌握公司的业务情况；不能准确统计每个员工、每个团队等的跟进阶段，也就无法准确统计他们的销售漏斗转化率，更无法根据漏斗转化率去分析员工的问题出在哪里，而企业的数据信息也得不到有效利用。
